2022-11-28
- 这一轮，处在衰退后期，复苏前期。到了复苏的前期，债券就会歇菜，而股票则即将开始修复。
- 把仓位顺势调整在减中药、光伏，加白酒、地产链条，扩大防守比重。
- 后续的关键，就是在解决防疫和地产，这两个板块，对应的就是消费和地产链，这也是我们必须在当下战略性加大布局力度的两个地方。
- 爱尔可加仓，极具性价比。
- 锂电可以加仓，打明年产能过剩预期差。
- 恒生科技、军工etf可加。
- 药明康德加仓就算了，这种不够性感的得拉开20%梯度，还没到时候。
- 华东医药至少被套12-15%才能补仓。
- 隆基果断止盈，能回45再考虑接，再考虑参与短打。
- 半导体最近都不看。
- 贵州茅要用分红增持公司股份，利好级别大。
- 安琪酵母还不错。