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2022-11-23

  1. 从重症方面,对医疗器械、ICU床位等问题,也非常值得关注。医药板块的长期确定性,是毋庸置疑的。
  2. 长拿肯定是创新药。中药我判断回调完到位之后,短线再来一波的可能性较大。只是调到哪里算调完,就很考验技术分析和体会市场情绪的水平了。
  3. 稳住港股恒科、恒生指数,定投指数。
  4. 被房企拖累的估值已经极度便宜的建材类、物业类股票,随着保房企的推进,系统性风险的消除,估值完全有反转的可能。
  5. 种子则和之前说的一样,还得耐心等政策出台。
  6. 科技创新方面,主要是专精特新,以及一些科技前沿领域的突破,比如生物医药、GPU、半导体设备、人工智能、自动驾驶等等,这块的东西不要做纯概念,最好是有业绩、有产能的企业。比如创新药的龙头、锂电的龙头、光伏的龙头、风电的龙头、自动驾驶的龙头、工控的龙头。(工控龙头是汇川技术,埃斯顿,双环传动和卧龙电驱。自动驾驶龙头应该是德赛西威。锂电龙头是宁德时代和YWLN。光伏的龙头是隆基和爱旭。加上爱尔眼科,中免等,都是长期拿的住,稳稳的好票!)
  7. 不要有期待,等政策就行了。家电可以的,一大一小均衡配置。